Pénzügyek tervezhetően, új nézőpontból.

Küldetésünk, hogy a nyugat-európai pénzügyi kultúra terjesztésében segítsünk Magyarországon. Csapatunkkal azon dolgozunk napról napra, hogy ügyfeleinknek átláthatóvá varázsoljuk a pénzpiaci dzsungelt és könnyedén eligazodjanak ebben a világban segítségünkkel. A pénzügyi tudatosság az egyik legértékesebb a 21. századi kompetenciák közül.

Kik vagyunk pontosan?

A pénzpiacon számos tanácsadói irányzat létezik, nézzük néhányat:

Léteznek többek között banki, vagy biztosítási tanácsadók. Jellemzően Ők egy adott pénzintézet szolgáltatásait értékesítik a lakosságnak. 

Vagy például a brókerek, akik értékpapír kereskedelemmel foglalkoznak és a tőzsdén boldogulnak.

Végül, de nem utolsó sorban mi jövünk, az Allfinanz tanácsadók. A pénzügyi piac legtöbb jelentős szegmensét be tudjuk mutatni. A lehetőségeket ügyfeleink nézőpontjából elemezzük és teszünk javaslatot például jövedelem, tőkeháttér, egyedi tervek és elképzelések alapján.
Személyre szabott, válogatott termékpalettát állítunk össze, nem vagyunk elköteleződve egyetlen piaci szereplő felé sem, így ügyfeleink gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, akár kedvezőbb áron, egy hatékonyabb érdekképviselet mellett jutnak pénzügyi megoldásokhoz.

Hogyan dolgozunk?

3 lépésben végezzük munkánkat

Elemzés


Munkánk első lépéseként megismerkedünk egymással, megvizsgáljuk, hogy milyen témakörökben tudunk segíteni és ha szükséges, a korábban meghozott pénzügyi döntéseket is át tudjuk beszélni.

Tanácsadás


Második lépésben, a már ismert helyzetre és igényekre megoldási javaslatokkal állunk elő, átnézzük részletesen a szolgáltatási palettát, amit ügyfeleink elvárásai alapján állítunk össze.

Szerviz


Döntéshozatal után Ügyfeleinkkel szorosan ápoljuk a kapcsolatot és elvárásaik alapján, meghatározott időközönként újra átbeszéljük a már meglévő programokat és az újabb célok megvalósításában is segítünk.

Hírek - 2021 ősz

Zold Otthon Program - 2021


Több hazai bank kínálatában is megjelentek október 4-ével a Zöld Otthon Program legfeljebb 2,5%-os, illetve a gyermekesek számára a zöld CSOK-hitel 0%-os lakáshitelei.


Forrás: portfolio.hu

Nyugdíjak és SZJA visszatérítés - 2022


1,9 millió magánszemély örülhet a kormány szja-visszatérítésre vonatkozó bejelentésének, de abba vélhetően csak kevesen gondoltak bele, milyen hatással lesz mindez a nyugdíjcélú megtakarításokra.


Forrás: portfolio.hu

Moratórium - 2021


Jelenleg a vállalati hitelek 21%-a és a lakosságiak 33%-a van a moratóriumban, a sérülékeny hitelek arányát a jegybank továbbra is 10% környékére teszi.


Forrás: portfolio.hu